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【機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄】西部利得基金調(diào)研螢石網(wǎng)絡(luò)、瀾起科技:螢石

證券之星消息螢石,根據(jù)市場(chǎng)公開信息及4月14日披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研信息,西部利得基金近期對(duì)2家上市公司進(jìn)行了調(diào)研,相關(guān)名單如下:

1)螢石網(wǎng)絡(luò) (西部利得基金管理有限公司參與公司業(yè)績(jī)說明會(huì))

調(diào)研紀(jì)要:螢石網(wǎng)絡(luò)在智能入戶、智能家居攝像機(jī)、云服務(wù)等方面取得顯著進(jìn)展螢石。智能入戶成為第二增長(zhǎng)曲線,盈利性逐漸改善,海外市場(chǎng)尤其是歐洲、東南亞和拉美增長(zhǎng)迅速。公司繼續(xù)加大智能家居攝像機(jī)投入,推出帶屏攝像機(jī)和開放式交互型機(jī)器人,端側(cè)AI服務(wù)逐步落地。云服務(wù)收入占比提升,未來將拓展AI云服務(wù)。公司通過子品牌睛小豆和愛可途覆蓋年輕用戶和戶外運(yùn)動(dòng)市場(chǎng),品牌矩陣進(jìn)一步豐富。盡管房地產(chǎn)下行,但公司前裝業(yè)務(wù)占比低,后裝業(yè)務(wù)為主,智能鎖銷售受新房交付影響小。銷售費(fèi)用率與新品推廣節(jié)奏相關(guān),未來將保持動(dòng)態(tài)平衡。

2)瀾起科技 (西部利得基金管理有限公司參與公司特定對(duì)象調(diào)研&電話會(huì)議)

調(diào)研紀(jì)要:瀾起科技未來5-10年將專注于智算硬件底座中運(yùn)力芯片的研發(fā),互連芯片重要性凸顯,公司深耕該領(lǐng)域20余年,擁有深厚技術(shù)積累螢石。AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)推動(dòng)DDR5內(nèi)存接口芯片需求及滲透率大幅提升,MRCD/MDB芯片隨支持MRDIMM的服務(wù)器CPU上市,第二子代MRDIMM有望成為高性能計(jì)算、人工智能等應(yīng)用系統(tǒng)的優(yōu)選方案。公司已投入研發(fā)PCIe Switch芯片,基于PCIe Retimer的成功經(jīng)驗(yàn),具備核心底層技術(shù)和客戶資源優(yōu)勢(shì)。受益于AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),PCIe Retimer芯片需求將繼續(xù)提升,主要來自AI服務(wù)器出貨增長(zhǎng)和PCIe協(xié)議迭代。公司MXC芯片處于行業(yè)領(lǐng)先水平,CXL相關(guān)應(yīng)用正逐步成熟,市場(chǎng)潛力巨大。公司將繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)存接口芯片、PCIe Retimer和MXC芯片的研發(fā)迭代,并布局PCIe Switch、以太網(wǎng)及光互連領(lǐng)域。CKD芯片將隨DDR5-6400內(nèi)存模組規(guī)模應(yīng)用,預(yù)計(jì)未來三至四年完成主流滲透。時(shí)鐘芯片市場(chǎng)空間大,公司推出首批可編程時(shí)鐘發(fā)生器芯片,計(jì)劃進(jìn)一步豐富產(chǎn)品型號(hào)。公司核心業(yè)務(wù)質(zhì)量高,主要產(chǎn)品為高附加值產(chǎn)品,毛利率較高,客戶回款及時(shí),成本及費(fèi)用管控好,存貨控制合理。公司連續(xù)3年將市值作為高管績(jī)效考核指標(biāo)之一,旨在實(shí)現(xiàn)管理層利益與股東利益掛鉤。公司在美國(guó)交付的產(chǎn)品營(yíng)收占比小于1%,本次關(guān)稅調(diào)整對(duì)公司的直接影響很小。

西部利得基金成立于2010年,截至目前,資產(chǎn)管理規(guī)模(全部公募基金)1128.31億元,排名57/210;資產(chǎn)管理規(guī)模(非貨幣公募基金)858.17億元,排名54/210;管理公募基金數(shù)143只,排名50/210;旗下公募基金經(jīng)理29人,排名45/210螢石。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的公募基金產(chǎn)品為西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A,最新單位凈值為0.85,近一年增長(zhǎng)61.93%。旗下最新募集公募基金產(chǎn)品為西部利得裕豐回報(bào)債券C,類型為債券型-混合二級(jí),集中認(rèn)購(gòu)期2025年4月1日至2025年4月25日。

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號(hào)),不構(gòu)成投資建議螢石

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