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【機構調研記錄】同泰基金調研螢石網絡、中巨芯:螢石

證券之星消息螢石,根據市場公開信息及4月14日披露的機構調研信息,同泰基金近期對2家上市公司進行了調研,相關名單如下:

1)螢石網絡 (同泰基金管理有限公司參與公司業(yè)績說明會)

調研紀要:螢石網絡在智能入戶、智能家居攝像機、云服務等方面取得顯著進展螢石。智能入戶成為第二增長曲線,盈利性逐漸改善,海外市場尤其是歐洲、東南亞和拉美增長迅速。公司繼續(xù)加大智能家居攝像機投入,推出帶屏攝像機和開放式交互型機器人,端側AI服務逐步落地。云服務收入占比提升,未來將拓展AI云服務。公司通過子品牌睛小豆和愛可途覆蓋年輕用戶和戶外運動市場,品牌矩陣進一步豐富。盡管房地產下行,但公司前裝業(yè)務占比低,后裝業(yè)務為主,智能鎖銷售受新房交付影響小。銷售費用率與新品推廣節(jié)奏相關,未來將保持動態(tài)平衡。

2)中巨芯 (同泰基金參與公司特定對象調研)

調研紀要:中巨芯2024年營業(yè)收入主要來源于集成電路領域,占比近74%,半導體市場需求緩慢復蘇螢石。光伏行業(yè)毛利率為負,未來將以集成電路客戶為主。電子濕化學品毛利率下降因行業(yè)內卷和湖北基地未形成規(guī)模效應。電子特種氣體營收2.47億元,毛利率20.70%,主要貢獻來自高純氯氣等。氟碳類氣體有產業(yè)鏈垂直整合優(yōu)勢,供應穩(wěn)定。電子特種氣體二期產品放量將提升毛利率。前驅體產品研發(fā)以客戶定制化為主。境外銷售收入約9000萬元,對美銷售占營收不足1%,影響有限。第四季度虧損因計提人工成本、加大研發(fā)投入和年終集中結算項目費用。在建工程包括電子濕化學品擴能改造等項目。2025年將加大市場開拓力度,拓寬海外市場銷售渠道。重要參股子公司晶恒希道收購英國石英產品公司,需改善經營業(yè)績并平穩(wěn)過渡交接。

同泰基金成立于2018年,截至目前,資產管理規(guī)模(全部公募基金)80.58億元,排名151/210;資產管理規(guī)模(非貨幣公募基金)80.58億元,排名130/210;管理公募基金數48只,排名105/210;旗下公募基金經理6人,排名137/210螢石。旗下最近一年表現最佳的公募基金產品為同泰產業(yè)升級混合A,最新單位凈值為1.62,近一年增長115.7%。

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